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产业板块的一些优点

发布时间:

2021/09/15 00:00

产业板块的一些优点

发布时间:

2023/02/20 20:40

整体来说中长期利好汽车整车板块,新能源汽车景气度是持续的。电力、汽车产业链、储能表现还不错,还是有资金在接力。

疫情缓解后有望业绩修复的大消费板块:随着疫情逐步缓解,上海复工复产初见成效,相关产业压力有望逐步缓解,同时政策方面各地方促消费举措持续大力推进,建议关注大消费板块的业绩修复机会,其一季度业绩已体现出边际改善趋势,包括具有韧性的必选消费和疫后景气预期大幅改善的可选消费,食品饮料、农枃牧渔、汽车、家电板块。

在立足电力板块的基础上,集团公司实施多元化发展战略,初步形成了以电力项目投资及电力资产运营为主导产业,以甘肃会展中心建筑群项目为主的房地产板块,以兰渝铁路、兰新二线、西平、天平铁路为主的铁路板块,以陇东煤电基地为主的煤炭板块为支撑产业的业务板块,同时积极发展新能源、生物、化工、医疗器械等高科技项目。

还有另外一个板块走势也很强,那就是新能源相关板块,TOPCon电池、HJT电池、固态电池等都是这个板块,针对2030年的可再生能源目标和能源节约计划,本周三正式发起了投票。其中一项为提高可再生能源目标,到2030年将可再生能源占比提高至45%,对这个板块构成利好,、、等相关个股全线大涨。另外跟能源相关的煤炭板块走势也不错,所以,目前的市场热点还是在新能源和汽车相关产业链上,这两条主线还是以前的市场热点,说明目前还是场内资金在炒作。

盘面上,汽车产业链相关板块再度大涨,板块内个股掀涨停潮。军工股走强,立航科技等涨停。整体来看上午赛道股继续活跃。下跌方面,医药相关板块陷入调整。总体上个股涨多跌少,两市超3000只个股上涨。

电力设备:新能源发电装机需求强劲,发电设备板块景气依旧,短期扰动供给预期的疫情、原材料问题有望迎来边际改善,板块仍具配置价值:(1)随着硅料产能的陆续释放,产业链利润超额集中在上游的情况将有所改善,产业链价格的回落也将提振下游需求;(2)随着光伏主材产业链价格的下行,关键辅材产业链的龙头企业对于下游的成本传导能力将逐步体现,关注胶膜等竞争格局相对板块的龙头标的特;(3)抢装潮过后,国内风电装机和招标规模依然保持相对较高的规模,在原材料价格较高的背景下,风电整机龙头积极借助机组大型化降低单瓦成本,具备较强的成本传导能力,利润率持续改善,关注海上风电整机企业。

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